Die Halbjahresausgabe des CSIL-Berichts World Furniture Outlook 2024/2025 bestätigt eine komplexe Situation für die Möbelindustrie. Den Daten von CSIL zufolge wird der weltweite Möbelverbrauch im Jahr 2024 weiterhin eine schwache Nachfrage aufweisen, die sich erst im Jahr 2025 erholen könnte. 

Unter den potenziellen Märkten ist Indien die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft, in der ein Anstieg des Möbelverbrauchs erwartet wird. 

Der Bericht in englischer Sprache bietet einen Überblick über die Trends in der globalen Möbelindustrie mit Zeitreihen von Basisdaten (Möbelproduktion, Verbrauch, Importe, Exporte 2014-2023) und Prognosen zum Möbelmarkt 2024 und 2025 für 100 Länder.

Eine langsame Erholung

Nach den von CSIL in dem Bericht zusammengestellten Daten belief sich die weltweite Möbelproduktion im Jahr 2023 auf rund 470 Mrd. USD, während der internationale Handel um -9 % in US-Dollar zurückging, nachdem er 2022 stagniert hatte, gefolgt von einem außergewöhnlichen Wachstum im Jahr 2021 nach der Pandemie. 

Die Wachstumsprognosen für 2024 und 2025 werden von der Erwartung einer anhaltenden Inflation beeinflusst und deuten darauf hin, dass die Erholung nur langsam erfolgen wird. Die Aussichten für den internationalen Möbelhandel sind aufgrund möglicher weiterer Handelsbeschränkungen, auch wegen der wachsenden protektionistischen Stimmung in den USA und anhaltender Schwierigkeiten bei der Verschiffung, ebenfalls negativ.

Sinkendes Verhältnis zwischen Einfuhr und Verbrauch

Die wichtigsten Importeure von Möbeln sind die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Kanada. Auf diese Länder entfällt zusammen etwa die Hälfte der Gesamteinfuhren. Die Zunahme der Einfuhren aus den USA war die wichtigste Triebkraft für das Wachstum des internationalen Möbelhandels, wobei etwa zwei Drittel der Einfuhren aus Asien (China, Vietnam, Malaysia) stammen. Der Anteil Chinas an den US-Einfuhren ging jedoch zurück, hauptsächlich zugunsten Vietnams, was auf die Handelsspannungen zwischen den USA und China zurückzuführen ist. 

Im Jahr 2023 gingen die Einfuhren von Möbeln stärker zurück als der Verbrauch, so dass das Verhältnis von Einfuhren zu Verbrauch, ein Indikator für den Grad der Offenheit für internationale Handelsströme, um zwei Prozentpunkte sank. Das Import-Verbrauchs-Verhältnis für Möbel liegt seit 2014 durchgängig über 30 Prozent und stieg zwischen 2016 und 2022 deutlich an, um 2023 wieder auf ein Niveau zurückzukehren, das eher den Erfahrungen der Vergangenheit entspricht.

Der asiatisch-pazifische Raum als größter Exportmarkt der Welt

China ist der größte Möbelexporteur, mit einigem Abstand gefolgt von Vietnam, Polen, Italien und Deutschland. Die chinesischen Exporte machen etwa ein Drittel der weltweiten Möbelexporte aus. Nach einem starken Anstieg im Jahr 2021 gingen sie in den Jahren 2022 und 2023 deutlich zurück, obwohl sie immer noch über dem Niveau vor der Pandemie liegen. 

Drei Hauptgründe für diesen Rückgang: sich abschwächende Zielmärkte, Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten und ein nachlassendes Wirtschaftswachstum in China. Neben den Exporten hat der asiatisch-pazifische Raum sein Wachstumstempo bei der Möbelproduktion im Vergleich zur Vergangenheit verlangsamt, bleibt aber mit einem Anteil von rund 50 % die wichtigste Region.

Indien, die am schnellsten wachsende Wirtschaft

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird das weltweite BIP-Wachstum in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich 3,2 betragen, wobei die Schwellen- und Entwicklungsländer deutlich schneller wachsen als die fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Abwärtsrisiken ergeben sich aus der anhaltenden Inflation, einer möglichen weiteren Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums, volatilen Rohstoffpreisen und zunehmenden geopolitischen Spannungen. 

2023 war auch ein schwieriges Jahr für den weltweiten Möbelkonsum, und es wird erwartet, dass die Schwäche der Möbelnachfrage 2024 anhält, mit einer möglichen Erholung im Jahr 2025. 

Indien wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt sein. Die Nachfrage nach Möbeln steigt, angeheizt durch ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, eine wachsende Mittelschicht mit steigendem verfügbaren Einkommen und zunehmende Immobilienaktivitäten.