Die Forschungsberichte von CSIL, dem Centre for Light Industry Studies, sind auf verschiedene Forschungsbedürfnisse zugeschnitten und bieten detaillierte Analysen der Möbel- und Beleuchtungssektoren auf den wichtigsten Märkten der Welt. Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehören der Bericht „Top 200 Furniture Manufacturers Worldwide“, das Ergebnis der umfangreichen Forschungsarbeit von CSIL zur Identifizierung und zum Vergleich der weltweit größten Möbelhersteller, „The World Office Furniture Industry“, der die Aussichten für die Büromöbelindustrie aufzeigt, und „Lighting: World Market Outlook for LEDs and Lighting Fixtures“, der besagt, dass sich der globale Beleuchtungsmarkt im Jahr 2025 erholen und ab 2026 höhere Wachstumsraten verzeichnen wird.

Zwei weitere sehr interessante Csil-Berichte, die kürzlich veröffentlicht wurden, sind „The Furniture Industry in Europe“ und der „World Furniture Outlook 2025“, die wir hier analysieren.

The Furniture Industry in Europe

Der CSIL-Bericht „The Furniture Industry in Europe“ (in englischer Sprache) bietet nützliche Statistiken und Indikatoren zur Analyse der europäischen Möbelindustrie: historische Trends, Marktpotenzial und Prognosen, Daten nach Segmenten, Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen, die wichtigsten Hersteller mit über 2400 Kurzprofilen.

Der Bericht bestätigt, dass Europa nach wie vor eine Schlüsselrolle in der globalen Möbelindustrie spielt, was Produktion, Verbrauch und internationalen Handel angeht.

Mit einem Wert von rund 106 Mrd. EUR (mehr als ein Viertel des Weltmarktes) ist Europa der zweitgrößte Möbelmarkt der Welt und spielt eine Schlüsselrolle in Bezug auf Produktion, Marktgröße und globalen Möbelhandel. Trotz der Schwierigkeiten im Zeitraum 2023-2024 hat sich der Sektor als widerstandsfähig erwiesen und liegt dank eines hohen Maßes an Marktintegration und -konzentration über dem Niveau vor der Pandemie. Der Markt wird von großen Einzelhandelsketten und europaweit tätigen Herstellern beherrscht und profitiert von einem starken internen Zusammenhalt und einem strukturierten Handelsnetz. Diese Solidität sorgt nicht nur für Stabilität, sondern begünstigt auch eine erhebliche Konzentration der Export- und Importströme innerhalb der Region. Europa zeichnet sich auch weiterhin durch seine Offenheit gegenüber den globalen Märkten aus und bestätigt damit eine proaktive Rolle im internationalen Handel.

Der CSIL-Bericht geht davon aus, dass die Nachfrage nach Möbeln im Jahr 2025 stagnieren wird, wobei sich mittelfristig eine allmähliche Erholung abzeichnet.

World Furniture Outlook 2025 

Die Flaggschiff-Publikation des CSIL, der Bericht „World Furniture Outlook 2025“, der jetzt in seiner 26. Ausgabe erscheint, bietet einen Überblick über die globalen Trends in der Möbelindustrie für eine Analyse des aktuellen Zustands und der Aussichten des weltweiten Möbelmarktes. Diese englischsprachige Studie, die zweimal jährlich (im Juli und November) veröffentlicht wird, analysiert die Möbelindustrie mit Daten zu globalen Markttrends, Zeitreihen von Basisdaten (Produktion, Verbrauch, Importe, Möbelexporte von 2015 bis 2024), makroökonomischen Indikatoren und Marktaussichten für die Jahre 2025 und 2026, wobei die Dynamik nach Bereichen hervorgehoben und Daten für 100 Länder bereitgestellt werden.

Entwicklung von Zukunftsperspektiven

Die neueste Ausgabe des CSIL-Berichts „World Furniture Outlook“ bestätigt die Schwierigkeiten, mit denen die globale Möbelindustrie konfrontiert ist. Obwohl die vorläufigen CSIL-Zahlen für 2024 einen leichten Anstieg des internationalen Möbelhandels zeigen, werden die Zukunftsaussichten durch die protektionistische Agenda der neuen US-Regierung negativ beeinflusst.

Die weltweite Möbelproduktion beläuft sich 2024 auf 471 Mrd. USD und liegt damit genauso hoch wie 2023 und unter dem Wert von 2022. Obwohl sich die Lieferkettenabläufe und die Preisdynamik in der Branche allmählich verbessert haben, ist die Situation noch weit von einer vollständigen Normalisierung entfernt. Das geopolitische Klima sorgt weiterhin für erhebliche Unsicherheit auf der Weltbühne.

Im Jahr 2024 bleibt China mit einem Anteil von mehr als einem Drittel an den Gesamtexporten der führende Möbelproduzent und -exporteur, mit Abstand gefolgt von Vietnam, Polen, Italien und Deutschland.

Die wichtigsten Importeure von Möbeln sind die Vereinigten Staaten, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Kanada. Auf diese Länder zusammen entfällt fast die Hälfte der Gesamteinfuhren.

Nach dem Rückgang im Jahr 2023 zeigen die vorläufigen Zahlen für 2024 einen leichten Anstieg der Möbelimporte in den USA, während sich der Trend in den europäischen Ländern noch nicht in Richtung eines höheren Verbrauchs und höherer Importe bewegt hat, da die wirtschaftlichen und sozialen Aussichten weiterhin unsicher sind.

Near-Sourcing-Politik

Ein beträchtlicher Anteil des internationalen Möbelhandels wird innerhalb der Wirtschaftsregionen abgewickelt, in die die Weltwirtschaft unterteilt werden kann. In der Europäischen Union (27) sowie im Vereinigten Königreich, in Norwegen, in der Schweiz und in Island werden etwa drei Viertel des Außenhandels mit Möbeln innerhalb derselben Region abgewickelt, während ein kleinerer, aber zunehmender Anteil des Handels innerhalb Asiens und Nordamerikas abgewickelt wird. Insgesamt beläuft sich der intraregionale Handel auf etwa 60 % des weltweiten Möbelhandels, ein Anstieg gegenüber den letzten Jahren. Dies ist auf das Aufkommen von Near-Sourcing-Maßnahmen zurückzuführen, und wenn protektionistische Maßnahmen eingeführt werden, könnte sich dieser Trend noch verstärken.

Abwärtsgerichtete Prognosen

Der CSIL-Bericht 'World Furniture Outlook 2025' prognostiziert ein weltweites BIP-Wachstum von 3,2 in den Jahren 2024 und 2025 und von 3,3 im Jahr 2026, wobei die Schwellen- und Entwicklungsländer deutlich schneller wachsen als die fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Abwärtsrisiken ergeben sich aus der Besorgnis über eine Eskalation regionaler Konflikte, eine mögliche weitere Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums, zunehmende geopolitische Spannungen und Unsicherheiten bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die zu einer Zunahme protektionistischer Maßnahmen führen könnten. Insgesamt haben die zahlreichen Herausforderungen, die sich auf die globalen Volkswirtschaften auswirken, den Möbelsektor negativ beeinflusst und sowohl den internationalen Handel als auch die lokalen Märkte beeinträchtigt. Es wird erwartet, dass der Verbrauch von Möbeln im Jahr 2025 real um 1,4 % steigen wird, obwohl die Prognosen aufgrund der genannten Probleme zu einem deutlichen Rückgang tendieren.